※ 引述《g007 (開心過每一天！)》之銘言： : 觀察今年整體股市 其中以半導體晶圓代工廠 : 1.邏輯代工廠，台積電 聯電 力積電 世界 : （目前也只有台積再持續買地蓋廠房，其他都。。。） 先表明身分,個人是短線看空ai的態度,以下推論延續這個邏輯 關於台GG. 50%營收來自成熟製程,50%來自先進製程 先討論成熟部分 如果說台GG成熟製程硬體成本已經攤完,剩下變動成本 CN瞎搞補貼,硬體成本『補貼後可以忽略不計』,剩下『更便宜』變動成本(人力/水電) 面對成熟部分的報價,台GG挺有壓力的,耳聞汽車CN晶片報價砍了95%結果還有利潤 至於先進部分 其實現在所有信念都建立在ai之上,在US長臂之下目前封鎖對CN供應7以下 好好的生意被挖掉一大塊 再者,ai這東西是真的厲害 但真正的生產力,與產業應用場景至今還沒摸索出來 整個產業鏈條就NV這個硬體商賺錢(1999網際網路就思科賺錢,然後...) 台GG甲方NV,甲方的甲方MS/META/OPENAI.... apple今年營收不怎樣,也早早已經確認iphone17用3奈米,會下單多少不知道 只要有任何一間,搶跑道有點頂不住,流出暫停採購消息....就會造成股價回好大一口氣 接下來川皇登基,對台GG態度是個相當不可控的因素 造成結果,就是台GG需要祭出發股息的手段穩住陣腳 諸如以上種種,階段性貧僧我還是躲在高股息領10%現金,股價大塊肉就留給有信仰的同學 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt-site.org.tw), 來自: 58.254.69.101 (中國) ※ 文章網址: https://ptt-site.org.tw/Stock/M.1731466924.A.154

推 opop1132 : 建議下次先把你買高股息打在第一句 11/13 11:05

→ keel90135 : 債蛙看衰就算了 高股息看衰 到時候也是要一起下去 11/13 11:05

噓 madbele : 高股息打第一句就不用浪費大家看下去了 11/13 11:06

噓 isco : 你沒放空…都是猜 11/13 11:06

推 s213092921 : http://i.imgur.com/a1XWAU7.jpg 11/13 11:07

推 Wirol: 包養平台不意外 11/13 11:07

噓 griffenchen : 台積電先進製程營收占比怎麼可能才50% 11/13 11:07

→ qp7281 : 先進製程已經69%了 11/13 11:08

推 MRFROG : 語畢 真的哄堂大笑… 11/13 11:08

噓 eddie1026 : 第一個前提就錯了..回去做功課吧 11/13 11:08

噓 FireStarman : 股息仔以為每年都有10% 難怪文章是這種邏輯 11/13 11:08

推 marecht: 覺得包養網EY嗎 11/13 11:08

噓 losehope : 買到錯的高股息，已經慢慢開始下去了！ 11/13 11:09

噓 zerro7 : 但最近高股息都貼息... 11/13 11:09

→ zerro7 : 你可以不用學放空 去買反1 11/13 11:10

噓 j09201992 : 一個不懂產業面的股息仔還是去看看你的高股息成份吧 11/13 11:10

噓 FireStarman : 菜市場阿姨的等級回去繼續買高股息吧 科技股跟你沒 11/13 11:11

推 riokio: 包養網站葉配啦 11/13 11:11

→ FireStarman : 關係 11/13 11:11

噓 Manslayer69 : 快笑死了，還知道的就思科賺錢，然後勒 11/13 11:12

→ g007 : 第一句看空AI基本上我就不想看文章了==，台積董事長 11/13 11:12

→ g007 : 講的話跟PTT散戶講的話，你覺得我會相信誰的XD 11/13 11:12

→ Manslayer69 : 喔，原來是中國人，那趕快躲強裡，外面世界很危險 11/13 11:13

推 wiimas: 記者收了包養網多少啦 11/13 11:13

→ Manslayer69 : 的 11/13 11:13

→ FireStarman : 每年退10%自己的錢 領的好爽 11/13 11:13

→ g007 : CCWei：AI is real；PTT散戶：我看空AI，哪個？ 11/13 11:14

→ southpeace : 尊重，雖然我覺得你的資料有誤 11/13 11:15

推 roseritter : 推測下一步 就是對中國製造晶片課稅費 11/13 11:17

推 Branlli: 包養真亂 11/13 11:17

→ roseritter : 逼迫廠商選邊 理論上可行 實作再看看 11/13 11:19

→ roseritter : 7nm Q3還佔17％營收 5nm+3nm佔52％ 7nm地區別 11/13 11:21

推 newvote : 台股除了台積 都是垃圾了..... 11/13 11:21

→ newvote : 沒看到一堆產業龍頭 還能亮綠燈嗎 .... 11/13 11:22

推 gastboy : 買高股息不用說那麼多了 11/13 11:22

推 Cinedt: 演藝圈一堆包養好嗎 11/13 11:22

→ roseritter : 沒公佈的樣子 看有沒有更細的資料 11/13 11:22

推 Sam31627 : 支那人是不是很急啊？ 11/13 11:24

噓 bluesound : 先進製程50% 你的分析大概只有5/100的水準 11/13 11:26

→ alex5566 : 可以看空股價 但是別看空ai 11/13 11:27

→ alex5566 : 就像你說的網路泡沫，股價是泡沫 但是科技是真的 11/13 11:27

推 Drither: 政治圈一堆包養好嗎 11/13 11:27

→ alex5566 : 市場上一定還有 有潛力的ai股 只是很難挖掘 11/13 11:28

→ roseritter : 7nm以下 推測SMIC會先留給VIP 量也相對有限 11/13 11:28

噓 EGG23460 : 股價沒肉的話，你的高股息不會有10% 11/13 11:28

噓 SKTP : 先進製程50%直接end了，根本連財報都沒在看還大談 11/13 11:29

→ roseritter : 吃到管制的中國廠商 沒門路拿到足夠7nm 要嘛換製程 11/13 11:29

推 Notker: 有錢人一堆包養好嗎 11/13 11:29

→ alex5566 : 就像你在網路泡沫當下 如何挖掘google @O@ 11/13 11:29

推 TFBF : AI是真的啊，語言模型已經進入我們的生活，不夠多人 11/13 11:29

→ TFBF : 用而已，當初換智慧型手機也是慢慢擴及普通用戶 11/13 11:29

→ roseritter : 不然就把市場份額讓出來 11/13 11:30

→ SKTP : 還在幻想7nm封鎖中國對台積電有影響，單都排後年了 11/13 11:30

推 Peycere: 學生妹被包養多嗎 11/13 11:30

推 geoege022702: 認真的語畢 哄堂大笑 11/13 11:37

→ zerro7 : 今年高股息有38%報酬不含息??? 11/13 11:38

推 donod : 浪費我一分鐘，還好沒看完 11/13 11:42

噓 playhot : 高股息仔 去旁邊 11/13 11:52

噓 js70864444 : 。 11/13 11:53

推 vd422: 亞洲最大包養網上線啦 11/13 11:53

推 bluesound : 連中國今天的牆內文都不敢吹自己被禁影響台積有多大 11/13 11:58

推 ImCPM : 影響5～8% 算少嗎？ 11/13 12:07

→ ImCPM : *營收 11/13 12:07

噓 Shepherd1987: 第一句就錯了 11/13 12:26

→ Shepherd1987: 台積股息2季一調都多久… 11/13 12:28

推 lutano: 我哥上包養網被我抓包.. 11/13 12:28

噓 nasarood : 恐慌蛙綜合體 11/13 13:20

推 jfw616 : 你應該先直接講…中國或將是最大贏家 11/13 16:32

→ jfw616 : 7mn製程到底有誰？ 11/13 16:33

→ jfw616 : 講的好像擁有先進7mn技術沒人要一樣 11/13 16:34

→ jfw616 : 你不需要….不代表別人不要 11/13 16:34

推 muiwo: 有人包養過洋鬼子嗎 11/13 16:34

→ jfw616 : 台積電只是代工 11/13 16:35

→ jfw616 : 別人ai能不能賺錢跟他無關 11/13 16:35